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中信建投研报:AI产业聚焦算力涨价缺货、infra提效及高景气应用,非AI关注政策催化领域

来源:未知 作者:佚名 发布时间:2026-05-12 08:10:27

据徽声在线最新消息,中信建投在5月12日发布的研报中指出,展望至2026年,计算机行业正步入一个关键转折点,这一转折由基本面改善与AI技术范式的深刻变革共同驱动。随着模型性能的持续提升,其迭代空间似乎没有边界,而Claw类应用的市场渗透率正以惊人的速度增长,这一趋势直接推动了国内对算力需求的急剧上升,标志着AI基础设施(AI infra)建设迈入了一个全新的发展阶段。

针对下半年的投资布局,中信建投给出了具体建议:在AI产业领域,投资者应从需求侧出发,紧密跟踪那些因供需紧张而出现价格上扬、供应短缺的算力相关方向;同时,关注那些能够提升效率的AI基础设施与云服务产业,以及部分当前景气度较高的应用领域。此外,对于非AI产业,中信建投建议投资者留意由政策驱动的投资机会,如数字货币2.0的推进、智能驾驶技术的商业化落地,以及商业航天等领域的政策红利释放。

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