【热点聚焦】

AI需求持续井喷！上周全球AI大模型调用量突破46.7万亿Token

英特尔CEO陈立武：芯片突破点转向新型材料研发

优世界人形机器人预售火爆，订单量突破5000台大关

磷酸铁锂价格年内翻倍，新能源产业链需求持续高涨

中国科学家实现光纤操控革命，微型灵巧手技术问世

微信内测AI助手"小微"，开启社交智能新篇章

【核心看点】

AI算力需求持续爆发，全球大模型调用量九周连涨

据徽声在线获取的OpenRouter最新数据显示，6月15日至21日期间，全球AI大模型周调用量达到46.7万亿Token，环比增幅达4.7%，创下连续九周增长纪录。这一数据印证了AI产业正处于指数级增长阶段，推理应用与基础设施建设的双重驱动效应显著。

国泰海通证券分析指出，光互联技术已成为AI基建领域最具成长潜力的赛道。预计2026年将迎来行业关键转折点：一方面，800G/1.6T光模块等成熟产品进入规模化部署阶段；另一方面，CPO共封装光学、硅光集成等前沿技术实现商业化突破。当前，光引擎、精密耦合等核心技术正加速迭代，为产业链企业带来历史性机遇。

上市公司动态方面，天孚通信1.6T光引擎已实现量产，CPO相关产品完成FAU、ELS等关键部件开发并稳定交付。澜起科技依托内存互连技术积累，通过自研+投资双轮驱动，加速布局以太网及光互连领域。机构预测，随着400G/800G光模块需求激增，具备技术优势的企业将迎来业绩爆发期。

英特尔突破芯片物理极限，新型材料战略浮出水面

英特尔CEO陈立武近日透露，当传统制程微缩遭遇瓶颈时，公司已将研发重心转向材料创新领域。目前已在氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)三大化合物半导体方向取得突破，其中磷化铟晶圆成为AI数据中心光互连的关键材料。

值得关注的是，英伟达战略投资的Coherent公司于6月17日宣布，在美国得州扩建6英寸磷化铟晶圆生产线，专门服务于AI数据光传输需求。华安证券许勇其指出，磷化铟因电子迁移率是硅的5-10倍，成为高频低功耗芯片的理想材料。随着AI算力需求激增，铟的战略价值将持续提升。

产业链布局方面，云南锗业已形成锗-化合物半导体产业链，现有磷化铟晶片产能15万片/年，规划2025年底扩建至45万片。锡业股份作为全球重要铟供应商，2025年铟产量达119吨，全球市占率近4%。两家企业均受益于化合物半导体材料需求爆发。

消费级机器人市场爆发，优世界预售创行业纪录

优必选科技宣布，其消费级品牌优世界全尺寸超仿生人形机器人，在京东平台首发预售量突破5000台，天猫同步开启销售。这款具备高度类人运动能力的机器人，标志着人形机器人正式进入消费级市场。

国金证券陈传红预测，2026年将成为人形机器人商业化元年。特斯拉供应链预计二季度发布第一代量产机型，8月启动大规模生产。国产头部企业出货量有望从千台级跃升至万台级，应用场景覆盖导览、巡检、教育等领域。随着技术收敛和供应链成熟，全球将掀起机器人研发竞赛。

核心部件供应商方面，绿的谐波打破国际垄断，实现精密谐波减速器规模化生产，产品出口欧美市场。昊志机电参与优必选牵头的"人形机器人创新中心"项目，在关节驱动系统领域取得技术突破。这两家企业有望在机器人产业化浪潮中占据先机。

磷酸铁锂价格年涨150%，新能源产业链持续高景气

据徽声在线调查，作为新能源电池核心原料的磷酸铁锂，价格从去年同期的1万元/吨飙升至2.5万元/吨以上。某企业负责人表示，新能源汽车出口增长40%，储能系统出口增长60%，双重需求拉动是涨价主因。同时，上游锂矿、磷矿等原材料成本上升，进一步推高产品价格。

广东省电池行业协会预测，2026年全球磷酸铁锂需求将达550-600万吨，年复合增长率超50%。东吴证券建议重点关注锂电龙头和具备涨价弹性的材料企业，认为当前是布局锂电板块的最佳窗口期。

上市公司中，德方纳米作为宁德时代核心供应商，磷酸铁锂出货量位居国内前二。多氟多推出"氟芯"品牌系列产品，涵盖磷酸铁锂、钠离子电池材料等，满足多元化市场需求。这两家企业在新能源材料领域具有显著竞争优势。

光纤技术革命性突破，中国科学家发明微型灵巧手

安徽大学与中科大联合团队宣布，在飞秒激光微纳加工领域取得重大突破。研发的三维光纤微镊输出力达传统光镊的十万倍，可实现微米级精准操控和百微米空间取样。该技术如同给光纤装上"细胞尺度的灵巧手"，在生物医疗、微创手术等领域具有广阔应用前景。

中商产业研究院预测，2026年中国激光器市场规模将突破1500亿元。随着半导体晶圆、柔性屏等精密加工需求增长，皮秒/飞秒激光器将进入规模化应用阶段。国产超快光源稳定性已达国际水平，预计在"十五五"期间实现进口替代。

相关企业中，锐科激光子公司睿芯公司特种光纤技术领先，产品应用于高功率激光、光通信等领域。杰普特深耕超快激光器研发，在消费电子、半导体加工等领域积累大量工艺数据，推动飞秒激光技术工业化应用。这两家企业在激光产业链具有核心技术优势。

微信AI助手开启内测，社交生态智能化升级

微信近日小范围灰度上线AI助手"小微"，部分用户可在主界面左上角看到测试入口。该助手支持文字/语音交互，可操作发送消息、查询朋友圈等原生功能，还能调用小程序完成预约服务等复杂任务。虽然当前创建的小程序仅限本人使用，但为UGC内容创新开辟了新路径。

兴业证券章林分析，微信12亿用户基础将加速AI普及进程。随着C端需求爆发，腾讯在IDC、光模块、服务器等领域的算力投入将显著增加。建议重点关注数据中心基础设施和AI硬件供应商。

上市公司方面，特发信息与腾讯云共建智能制造基地，提供光模块等产品的OEM/ODM服务。中恒电气HVDC产品广泛应用于腾讯数据中心，是其电源业务重要客户。这两家企业在微信生态算力建设中具有先发优势。