随着人工智能推理侧需求的迅猛增长，各大科技企业自研芯片的技术能力逐渐成熟，ASIC芯片的出货速度正步入加速轨道。据行业机构预测，到2026年，ASIC芯片的出货量有望达到约770万片，占据市场45%的份额，并预计在2027年超越GPU，占据58%的市场主导地位。

当前，AI产业的发展焦点正从“模型训练”向“推理应用”稳步转移。在这一转型过程中，ASIC芯片凭借其针对特定推理任务的高能效比和低延迟特性，能够根据特定算法、应用场景及业务需求进行深度定制化设计，从而成为通用GPU之外不可或缺的重要补充。国信证券分析指出，自研ASIC芯片正成为云服务提供商构建竞争优势的关键要素。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU的供应紧张问题，提升整体算力供给能力；另一方面，与外部采购GPU相比，自研ASIC能够显著优化成本结构，进而提升云业务的盈利能力。随着自研芯片技术的不断成熟，预计具备ASIC研发能力的云厂商将在收入增长和利润释放两个层面持续受益。国金证券进一步研判，谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软等科技巨头的ASIC芯片数量，将在2026至2027年间迎来爆发式增长。

根据财联社主题库的最新数据显示，在相关上市公司中：

芯原股份在其年报中披露，2025年全年，公司新签订单总额达到59.60亿元，同比大幅增长103.41%。其中，AI算力相关订单占比超过73%，数据处理领域订单占比超过50%，且这些订单主要源自于云侧AI ASIC及IP业务。

鹏鼎控股则表示，面对AI技术带来的广阔市场机遇，公司正积极扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品的开发与合作，以进一步提升公司产品在AI服务器市场的竞争力。

（财联社）