徽声在线记者 | 高菁

今年上半年，国内动力电池出口市场展现出强劲的增长势头。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据，今年1月至6月期间，中国动力和储能电池的总销量达到了979.4 GWh，与去年同期相比增长了48.6%。

在同一时间段内，这两类电池的累计出口量也达到了181.3 GWh，同比增长42.5%，出口量占总销量的比例高达18.5%，意味着每售出五到六块电池中，就有一块被出口到了海外市场。

从电池类型细分来看，动力电池依然占据主导地位。上半年，动力电池的累计销量为661.3 GWh，同比增长36.2%，尽管这一增速较上年同期的51.6%有所放缓；而储能电池的增速则更为迅猛，累计销量达到318.1 GWh，同比增长83.4%，不过，这一增速也低于上年同期的108.5%。两类电池的销量占比分别为67.5%和32.5%。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

值得注意的是，出口市场呈现出明显的分化趋势。

上半年，动力电池的累计出口量达到122.7 GWh，同比增长50.3%，这一增速不仅显著快于上年同期的26.5%，也超过了动力电池自身的销量增速以及动力与储能电池的合计出口增速；相比之下，储能电池的累计出口量为58.6 GWh，同比增长28.5%，低于储能电池的整体销量增速。

这一数据反映出动力和储能电池增长动力的显著差异：动力电池的增长主要由海外市场拉动，而储能电池的增长则更多依赖于国内需求。

受政策红利退坡、市场需求结构变化等因素的影响，国内新能源汽车市场的增速有所放缓。

中国汽车工业协会的最新数据显示，今年1月至6月，新能源汽车在国内的销量为509万辆，同比下降13.4%；然而，新能源汽车的出口量却达到了235.5万辆，同比增长了1.2倍。

在国内市场增速放缓的背景下，海外市场成为了中国动力电池企业新的增长点。

蜂巢能源董事长杨红新在接受媒体群访时向徽声在线分析称，海外动力电池需求的爆发主要受到三方面因素的推动：一是中国新能源汽车的出海带来了优质的供给；二是能源危机引发了各国对石油短缺的恐慌和能源安全焦虑；三是部分国家和地区出台了补贴政策。

上半年，国内动力电池的累计装车量为335.6 GWh，同比增长12%，这一增速显著慢于上年同期的47.3%。

从装车量的结构来看，国内动力电池市场呈现出两大值得关注的特征。

上半年，货车和专用车的装车量增速较快。纯电动货车和纯电动专用车的累计装车量同比分别增长了58.5%和61.6%，远高于乘用车2%的增速。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

此外，新能源汽车的单车平均带电量也在持续提升。上半年，新能源汽车的单车平均带电量为69.1 kWh，同比增长34%。其中，新能源乘用车、货车、客车、专用车的单车平均带电量分别为55.9 kWh、219.5 kWh、214.8 kWh和180.1 kWh。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

具体到企业层面，宁德时代(300750.SZ)上半年在国内动力电池装车量方面表现出色，达到了154.25 GWh，市占率高达46.04%，较上年同期提高了2.99个百分点，稳居榜首。

紧随其后的是比亚迪(002594.SZ)，上半年其国内动力电池装车量为57.42 GWh，占据了17.14%的市场份额，但较上年同期下滑了超6个百分点。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。

比亚迪的最新产销数据显示，该公司上半年累计销量为180.85万辆，同比下滑15.72%。然而，其出海业务却保持了高增长态势，上半年累计出口销量同比大幅增长了70.5%，达到了78.9万辆。

韩国研究机构SNE Research的最新数据显示，今年1月至5月期间，比亚迪在海外市场的动力电池装车量达到了22.2 GWh，同比增长68.3%，占据了海外市场10.6%的市场份额，较上年同期提高了2.9个百分点。同期，宁德时代以70.6 GWh的动力电池装车量稳居海外市场榜首，市场份额高达33.7%，同比增长3.7个百分点。

除了宁德时代和比亚迪之外，在1月至5月的海外动力电池装车量前十榜单中，还出现了国轩高科(002074.SZ)、蜂巢能源、中创新航(03931.HK)、远景动力等多家中国企业的身影，他们在海外市场的动力电池装车增速均超过了50%。

然而，这些企业在国内市场的表现却呈现出差异。

国轩高科上半年在国内实现了20.75 GWh的动力电池装车量，市占率同比提高了1.01个百分点，达到了6.19%，位居国内第三位。

此前连续多年稳坐第三名的中创新航，今年上半年在国内实现了20.71 GWh的动力电池装车量，市占率同比下滑0.33个百分点，排名相应降至第四位。

蜂巢能源在国内的动力电池装车表现也不尽如人意。其上半年以6.4 GWh的动力电池装车量占据了1.91%的市场份额，排名第十一位。而上年同期，该公司还以2.81%的市占率排名第七位。

亿纬锂能(300014.SZ)上半年国内动力电池装车量为16.8 GWh，市占率较上年同期上涨0.93个百分点，达到了5.01%，排名第五。

瑞浦兰钧(00666.HK)、欣旺达(300207.SZ)、正力新能(03677.HK)、吉曜通行、LG新能源则分列第六至第十位。除欣旺达外，其余四家企业的市占率均出现了同比增长。

从电池类型来看，上半年，三元电池的累计装车量为63.4 GWh，占总装车量的18.9%，累计同比增长14.2%；磷酸铁锂电池的累计装车量则为272 GWh，占总装车量的81%，累计同比增长11.5%。

磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池的两大主流路线。磷酸铁锂电池具有安全、经济的特性，主要用于中低端车型；而三元电池则能量密度高、续航里程更长，但成本相对较高，主要用于高端车型。自2021年7月以来，国内磷酸铁锂电池的市场份额已经超越了三元电池，并一直保持领先地位。

上半年，国内磷酸铁锂电池装车量最多的企业为宁德时代。该公司1月至6月的磷酸铁锂电池装车量达到了106.54 GWh，占其总装车量的比例接近七成，占据了国内磷酸铁锂市场39.22%的份额。

比亚迪位列其后，同期实现了57.42 GWh的磷酸铁锂电池装车量，几乎占据其当月所有动力电池装车量，在该领域的市占率为21.14%。

在三元电池领域，稳坐第一的同样是宁德时代。其上半年以47.71 GWh的装车量拿下了国内三元电池市场75.24%的份额，市占率较第二名LG新能源高出六成以上。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

上半年，国内三元动力电池市场呈现出高度集中的垄断格局，增量几乎被头部企业完全吞噬。

宁德时代、LG新能源、蜂巢能源前三强的市占率均实现了正增长，合计份额高达93.53%。而第四至十名企业的市占率则集体下滑，其中中创新航的跌幅最大，达到了6.4个百分点，其排名也从上年同期的第二位跌至了第四位。