存储巨头闪迪再获重大利好消息！

美国当地时间4月10日，纳斯达克官方正式宣布，闪迪公司将于2026年4月20日（周一）开盘前，正式跻身纳斯达克100指数成份股行列，这一席位将取代软件即服务（SaaS）领域的领军企业Atlassian公司。

据悉，纳斯达克100指数是衡量在纳斯达克上市的100家最大规模非金融类企业表现的重要指标，全球范围内有超过200只投资产品紧密跟踪该指数，其管理的资产规模更是突破6000亿美元大关。

今年以来，存储行业价格持续攀升，闪迪公司股价也随之水涨船高。据统计，今年以来闪迪股价涨幅已超过258%，而近一年来（自2025年4月11日起算）的涨幅更是惊人地超过了2641%，成为市场瞩目的焦点。

闪迪公司股价的暴涨，与其业绩的超预期表现密不可分。今年1月底，闪迪发布了2026财年第二季度财报，数据显示，该季度公司实现营业收入高达30.25亿美元，同比增长61%，环比增长31%，远超上一季度指引的25.5亿至26.5亿美元区间；毛利率达到51.1%，同比提升18.6个百分点，环比提升21.2个百分点，同样超出上一季度指引的40.8%至42.8%范围；non-GAAP EPS（非通用会计准则每股收益）更是高达6.20美元，远超此前指引的3.00至3.40美元。这一季度强劲的业绩表现，主要得益于产品价格的显著上涨。

在业绩说明会上，闪迪公司高层表示，AI技术的快速发展正推动NAND市场迎来一场结构性变革，这场变革在数据中心领域尤为显著。随着数据热度的上升和Token（词元）强度的提升，数据增长速度加快，存储成为推理场景中的关键支撑，NAND也因此日益成为AI基础设施的核心组件。数据中心对NAND的高需求还带动了其他市场的同步增长，因为NAND资源会自然流向最具吸引力的市场。公司判断，这一结构性变革具有可持续性，将有助于降低NAND业务的周期性波动，同时创造更高的长期平均利润率和回报率。此外，在2026财年第二季度，各终端市场环境均出现明显改善，进一步推动了产品价格的上涨。

事实上，不仅美股市场上的闪迪公司表现出色，A股市场的存储器板块同样迎来了巨大涨幅。过去一年，该指数涨幅高达109.21%，而同期沪深300指数涨幅仅为24.13%，形成了鲜明对比。

大同证券分析认为，当前电子行业正处于AI驱动的强劲上行周期中，算力与存储成为核心主线。随着上游涨价潮的蔓延和国产替代的加速推进，存储芯片已进入新一轮涨价周期，且有望在2026年持续。存储模组、封测、制造及上游设备材料等环节均有望从中受益。因此，建议投资者关注AI算力核心硬件、存储芯片全产业链以及自主可控方向的投资机会。

爱建证券也对2026年存储芯片市场的景气程度持乐观态度。该机构表示，2025年四季度存储芯片已进入新一轮涨价周期，Micron、Samsung、SK Hynix三大存储巨头陆续上调DRAM及NAND Flash产品合约价，相关现货价格也同步持续上扬。通过复盘历史周期可以发现，2016至2018年的存储芯片涨价由智能手机配置升级直接驱动；2020至2023年则受益于线上经济、居家办公场景拉动PC等终端出货量提升，叠加疫情下产业链囤货需求，推动存储市场阶段性上行。与此前存储周期依赖单一驱动逻辑不同，2024年开启的第三轮存储周期呈现出多因素共振驱动的多元特征，包括云厂商资本开支加码催生AI服务器需求爆发、智能手机配置持续升级等。

爱建证券进一步总结历史规律发现，iPhone内存容量平均每2至4年完成一次迭代升级，存储容量则每隔4年完成一次升级。在iPhone于2025年完成存储容量升级后，该机构判断内存容量有望迎来再次升级。如此密集的持续升级趋势，有望助推全球存储芯片市场涨价周期在2026年得以延续。

责编：万健祎

校对：姚远

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